败；今我得凭阻天险，上下戮力，攻守势倍，行军常法，必欲急攻，谅亦数旬可克，但恐困兽犹斗，必须恶战，伤我士众，定在意中。我国家连年用兵，未得休息，我每念士卒疮痍，几忘寝食，奈何再轻残民命哩？故我意持久以取，勿贪近功。”

诸将始皆下拜，自称未及。就是军士闻言，亦皆悦服。于是严固围垒，屯田课耕。齐民亦争运粮刍，馈给燕军。

好容易过了半年，城中粮储已尽，樵采路绝，甚至人自相食，段龛不得已悉众出战。

慕容恪早防到此着，开垒接仗，潜令骑兵抄到段龛兵背后，截他归路。

段龛兵统皆枵腹（空腹饥饿），怎能杀得过燕军？一经交锋，便即败却，段龛只好退回。

不意跑到了城边，又被燕骑截住，弄得进退两难，没奈何拼死杀入，才得冲开走路，踉跄入城。

燕骑也不去追逼，唯驱赶追杀段龛众兵，斩馘殆尽，守兵从此夺气，莫有固志。

段龛穷蹙万分，因而使部将段蕴，缒城夜出，来到晋朝廷处乞援。晋朝廷遣北中郎将荀羡，率兵前往救援，进次琅琊，探得燕军强盛，不敢轻进。

阳郡守将王腾，方背段龛投降燕国，他想讨好慕容恪前，立些功绩，遂不待慕容恪命，欲乘虚袭击晋朝的鄄城。将士方调发出去，谁知晋军已经掩伏到城下，原来晋将荀羡，自恐逗留得罪，正思进攻阳郡，求功补过，凑巧阳郡出兵，城内空虚，遂引军扑城，日夜不休。老天有意做人美，连宵下雨，冲坍城墙，荀羡即乘隙攻入，把王腾擒住，杀死了事。欲侮人者反为人侮，可见贪足杀身。

王腾所派遣赴鄄的将士，中途闻耗，当然骇散，不消细叙。惟段龛待援兵不至，无法支持，且经慕容恪许他不死，于是当面缚绑自己出来投降。

慕容恪入城安民，禁止侵掠，人民大悦，遂定齐地。慕容恪命段龛为伏顺将军，同返蓟城。留镇南将军慕容尘居守广固。段龛后为慕容俊所杀。

晋将荀羡，听闻广固失陷，退还下邳，留泰山太守诸葛攸，及高平太守刘庄，率兵三千守琅琊。参军戴逯，率兵二千守泰山。

燕将慕容兰屯汴城。荀羡顺道进击，斩慕容兰而去。越年，燕太子慕容晔病逝，谥曰献怀。

慕容俊立第三子慕容暐为太子，改元光焘。是年即晋穆帝在位的升平元年。晋泰山太守诸葛攸，攻打燕东郡，进兵武阳。

慕容俊复遣慕容恪和阳骛，及乐安王慕容臧，慕容俊之子。引兵拒攸。

诸葛攸才略有限，哪里是慕容恪的对手，一战即败，逃回泰山，慕容恪遂进兵渡河，连连攻陷汝颍谯沛诸郡县，分置守宰，振旅北归，还据上党，收降河内太守冯鸯，略定河北全境。

燕主慕容俊遂自蓟城徙都邺中，缮修宫殿，复作铜雀台。命昌黎辽东二郡，建庙祭祀慕容廆。范阳燕郡，建庙祭祀慕容皝，即派护军平熙，领将作大匠，监造二庙。

独吴王慕容垂素遭慕容俊忌惮，慕容垂妃子段氏，为故鲜卑单于段末柸之女，才高性烈，自恃贵姓，又不肯尊事慕容俊的皇后。皇后可足浑氏引为深恨，遂与中常侍涅浩密谋，诬称段氏为巫蛊之事，收付廷尉讯验。亏得段氏抵死不认，慕容垂始得免连坐。

段氏不堪箠楚，竟死狱中。慕容俊颇加悔悯，乃授慕容垂为东夷校尉，领平州刺史，出镇辽东。幸有此妇，应该终身顶礼。

秦右将军张平，复而叛秦降燕，据有并州壁垒三百余所，得胡晋遗民十余万众。

是时，燕国调降将冯鸯为京兆太守，改令别将吕护代任。冯鸯与吕护暗相联络，通款晋廷，就是张平亦模棱两可，意欲联盟晋朝廷。

慕容俊遣上庸王慕容评讨伐冯鸯，冯鸯固守不下，再由燕领军将军慕舆根，奉命助慕容评，合兵急攻。

冯鸯于是开城夜遁，